Case — Infraestrutura Náutica
M&A · LBO · Governança · Empresa líder no setor de infraestrutura náutica
O mandato
Atuação como assessor financeiro em transação de LBO (Leveraged Buyout) para aquisição de participação de controle da companhia, incluindo estruturação e captação de dívida estruturada para financiamento da operação.
Após a conclusão da transação, ingresso no Conselho de Administração com atuação focada em fortalecimento da governança corporativa, acompanhamento estratégico, disciplina financeira e suporte à profissionalização da gestão e eficiência operacional.
Serviços prestados
→ Assessoria de M&A→ Captação de Recursos→ Governança CorporativaResultados
Execução do LBO com captação de dívida estruturada, viabilizando o funding da operação e a aquisição do controle da companhia.
Implementação de melhorias de governança e fortalecimento dos processos de gestão, contribuindo para maior disciplina financeira e otimização operacional.
Preparação da companhia para novo ciclo de expansão, com base em gestão profissionalizada e estrutura de capital adequada.
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