Serviços
Suporte completo em processos de fusões e aquisições — do valuation à estruturação do deal, negociação e fechamento.
Processos de M&A são complexos, demorados e cheios de armadilhas para quem não os conhece bem. Do lado vendedor, o desafio é maximizar valor e proteger o legado. Do lado comprador, é pagar o preço certo e não descobrir surpresas depois do fechamento. A FPP atua nos dois lados com o mesmo rigor e profundidade.
Combinamos experiência em finanças corporativas com visão operacional real — o que nos permite identificar riscos e oportunidades que análises puramente financeiras frequentemente não capturam. Nosso papel vai do posicionamento estratégico até a assinatura do contrato e além.
Uma transação de M&A é uma das decisões mais relevantes na vida de uma empresa. Ela merece assessores que já estiveram do outro lado da mesa.
Nossa abordagem
Definição da tese de venda ou aquisição, critérios de seleção de alvo ou comprador, e estratégia de abordagem ao mercado com máxima confidencialidade.
Desenvolvimento de modelos financeiros, análise de comparáveis, construção de tese de valor e identificação dos principais drivers que impactam o preço.
Condução do processo com potenciais compradores ou alvos — desde a abordagem inicial, gestão de NDAs, dataroom e rounds de propostas até a seleção do parceiro ideal.
Negociação do SPA e documentos acessórios, coordenação da due diligence final, gestão de condições precedentes e suporte até o closing da operação.
"Uma transação de M&A é uma das decisões mais relevantes na vida de uma empresa. Ela merece assessores que já estiveram do outro lado da mesa."
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